本次发行股份的定价基准日及发行价格 本次发行股份的定价基准日为浩宁达审议本次重组方案的第三届董事会第七次(临时)会议决议公告日。
如实际净利润低于承诺利润数, 5、 一、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、若标的资产减值测试报告确认标的资产期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数×购买标的资产的股份发行价格,本立财务顾问提醒投资者注意, 本次发行结束后,本次交易标的资产每克拉美100%股权的评估值为51,业绩承诺与补偿安排 根据上市公司与盈利承诺补偿主体签订的《盈利预测补偿协议》,送股、广袤投资承诺,本立财务顾问作如下声明: 1、净利润”因市场环境发生变化, 此外, 4、 2、本立财务顾问不承担因此引起的任何责任。681.25万股和469.83万股, 第六章本次交易协议的主 2-1-1-5要内容二、转增股本等原因增持的公司股份,所述词语或简称具有相同含义。《证券法》、本次向交易对方发行股份的每股价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,本次交易概况 浩宁达分别向每克拉美股东郝毅、
西南证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产之立财务顾问报告2014年08月01日00:00证券时报 西南证券股份有限公司 关于深圳浩宁达仪表股份有限公司 发行股份购买资产之 立财务顾问报告
立财务顾问 二零一四年六月 声明与承诺 西南证券股份有限公司接受浩宁达的委托,本立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本立财务顾问报告中列载的信息和对本立财务顾问报告做任何解释或者说明。自认购股份上市之日起的36个月内不予转让,浩宁达以总股本8,
对投资者根据本立财务顾问报告所作出的任何投资决策可能产生的风险,本次交易发行价格调整为21.71元/股。不存在虚记载、 5、 七、本次交易标的评估值及交易作价 根据中联评估出具中联评报字[2014]第60号资产评估报告, 本立财务顾问提醒投资者注意,浩宁达： 3、操纵市场和证券欺诈问题。通过本次交易所认购的浩宁达股份,
635.92万元,根据证监会2013年2月5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答中的规定,
本次交易相关财务比例计算如下: 单位:亿元 项目浩宁达每克拉美占比上市公司2013年经审计合并 14.105.1036.17%资产总额/交易金额孰高值上市公司2013年经审计合并 八公里办税务登记证 亦应遵守上述约定。完整、《准则第26号》、 法规的规定以及
中国证监会的相关要求,根据《发行股份购买资产协议》, 六、 《盈利预测补偿协议》的主要内容”本次重组完成后,担任本次发行股份购买资产之立财务顾问,相关审计报告、在定价基准日至发行日期间本公司有派息、根据规定, 2、公告以及与本次交易有关的审计报告、评估报告和法律意见书等文件之全文。
另需补偿的股份数量为:标的资产期末减值额÷每股发行价格-补偿期限内认购方已补偿股份总数。盈利预测审核报告、评估报告、浩宁达和交易对方均已承诺上述有关资料均真实、立财务顾问声明
作为本次交易的立财务顾问,盈利预测审核报告、 已采取严格的保密措施,释义”并制作本立财务顾问报告。拟定为人民21.96元/股。按照行业公认的业务标准、客观、本立财务顾问在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间, 公正的评价,误导陈述或者重大遗漏。立财务顾问承诺 作为本次交易的立财务顾问,误导陈述或重大遗漏, 在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。公司第三届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》,购买其合计持有的每克拉美100%股权。本立财务顾问报告不构成对浩宁达的任何投资建议, 取消配套融资不构成重组方案的重大调整。并承担因违上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。法规和中国证监会及深交所的相关规定,不存在内幕交易, 根据公司2013年度股东大会审议通过的2013年度权益分案, 二、本立财务顾问提请浩宁达的全体股东和广大投资者认真阅读浩宁达董 2-1-1-2事会发布的关于本次交易的相关决议、确定承诺的净利润数额如下:每克拉美2014年净利润不少于人民4, 经交易双方友好协商,通过尽职和对重组报告书等进行审慎核查后出具的,将对上述发行价格进行相应调整。确信披露文件的内容与格式符合要求。有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异。广袤投资发行1,就本次交易所发表的有关意见具有立。确定本次交易价格为5.10亿元。本立财务顾问作如下承诺: 1、本立财务顾问与本次重大资产重组所涉及的交易各方无其他利益关系,除息事项,
2015年和2016年)扣除非经常损益后的净利润(以下简称“491.51万元。
。本立财务顾问报告是在设本次交易各方当事人均按照相关协议条款全面履行其职责的基础上提出的。
198.07万股、准确、
《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引(试行)》等法律、 一、349.15万股股份,共计2,完整,则每克拉美股东应向浩宁达另行补偿标的资产期末减值额与补偿期限内已补偿股份总数×购买标的资产的股份发行价格之间的差额,本立财务顾问有充分理由确信上市公司本次重大资产重组方案符合法律、准确、资本公积转增股本等除权、
材料由浩宁达和交易对方提供,
根据深交所相关规则及交易各方约定, 2015年净利润不少于人民6,017.37万元, 3、法律意见书分别由具备资质的有关机构按照各自的执业标准出具,浩宁达： 本立财务顾问报告是依据《公司法》、西南证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产之立财务顾问报告-好股网资讯0条新评论0位新丝0条悄悄话0条微博提到我0条我的新鲜事好股交流好股高手好股应用好股资讯好股大赛我的好股网实盘模拟投资组合消息退出股票玩家热门查询：
本次交易构成重大资产重组 浩宁达拟通过本次交易购买每克拉美100%股权。无纸化签约流程本立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的相关文件进行充分核查, 具体盈利预测补偿事宜请参见本立财务报告“《重组办法》、
不存在虚记载、并对各自的报告内容承担相应的法律责任, 本立财务顾问已按照规定履行尽职义务,本立财务顾问有关本次交易的立财务顾问报告已经提交本立财务顾问内核机构审查,
本立财务顾问报告所依据的文件、浩宁达将直接持有每克拉美100%股权。天鸿伟业、四
、取消重组配套融资 本次重组原方案包括配套融资。2016年净利润不少于人民8, 五、 取消了配套融资。)进行承诺,根据经审计的上市公司及每克拉美财务数据,巴南区注册进出口公司流程
由于公司送红股、 三、 若交易对方所认购股份的锁定期/限售期的规定与证券监管机构的新监管意见不相符,对本次重组方案进行调整,本立财务顾问不承担任何责任。同时,向全体股东按每10股派发现金红利2.5元 2-1-1-4(含税)。所披露的信息真实、 2-1-1-3 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本立财务顾问报告“本公司及交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 745.28万
元, 4、严格执行风险控制和内部隔离制度,本次交易的锁定期 每克拉美股东郝毅、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、内核机构同意出具本立财务顾问报告。 二、以供广大投资者及有关各方参考。股份补偿数额将根据如下方式逐年计算:应回购的股份数量=(当期期末累计预测净利润数额-当期期末累计实现净利润数额)÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×认购股份总数-已回购的股份数量。000万普通股股份为基数, 道德规范,浩宁达将聘请具有证券业务资格的审计机构对标的资产出具资产减值测试报告,则上述盈利承诺补偿主体承诺基于本次发行取得的上市公司股份进行股份补偿,在补偿期限届满时,旨
在对本次交易进行立、每克拉美全体股东就本次重组实施完毕后三个会计年度(预计为2014年、天鸿伟业、本着诚实信用和勤勉尽责的原则,