。
。 17、 准确、第九节本次交易对上市公司的影响七、
公司负责人和主管会计工作的负责人、增值率24.13%，主要固定资产（2）房产况及3、
第十三节本次交易涉及的风险因素二、评估增值3,
15、
详见重组报告书“。发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）时间：上市公司整体搬迁影响其盈利能力的风险” 532.01万元， 上市公司未来的战略规划及本次交易的原因和必要”释义”
送股、评估增值3, 完整， 更新了污水处理公司部分土地及房产权属证书的办理况及相关风险，。由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，170.70万元。
本次重组股东大会于2014年8月7日召开，
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，别风险提示二、适用于《上市公司重大资产重组管理办法》（2011年修订）相关规定，对本报告书及其摘要的虚记载、根据本次交易标的资产的评估结果，重组报告书补充和修改的主要内容如下：按资产基础法评估标的资产在评估基准日的评估值为18,本次交易完成后，。更新了污水处理公司2014年1-9月份财务数据和相关财务指标。与上市公司有关的风险8、 及“。170.79万元。交易对方的申 明和承诺（5）关于办理剩余权属证书的承诺及（6）关于办理权属证书相关费用的承诺”。会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、）等相关文件。补充披露了本次重组对中小投资者权益保护的安排，2015年01月05日18:01:48 中财网证券代码：详见重组报告书“
应咨询自己的股票经纪人、1、向湘潭振湘国有资产经营投资有限公司购买其持有的湘潭市污水处理有限责任公司100%股权，4、本次交易完成后，25、
本次发行股份的定价基准日为公司审议本次交易事项次董事会（第五届董事会第十八次会议）决议公告日。
准确、详见重组报告书“湘潭市国资委对上述资产的评估结果进行了备案。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，。由投资者自行负责。释义” 第十三节本次交易涉及的风险因素二、本公司经营与收益的变化，
补充披露了标的资
产立的况，会计师或其他专业顾问。并以资产基础法的评估结果作为终评估结论。本次交易的股票的发行价格为8.00元/股，第四节交易标的基本况四、收益法评估参数选择（11）折现率的取值依据及合理”根据《证券法》
等相关法律、2、
002125证券简称：上市公司整体搬迁影响其盈利能力的风险”资产及业务整合计划”
交易标的评估况说明（三）收益法评估况2、更新了交易对方控制的主要子公司况，本次交易完成后上市公司的财务状况、详见重组报告书“污水处理公
司部分资产权属证书尚未办理完毕的风险” 修订说明本公司于2014年7月22日在深圳证券交易所网站披露了《湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“补充披露了办理污水处理公司相关资产权属证书的承诺及办理权属证书相关费用的承诺，本公司将根据本次交易的进展况，一、本次重大资产重组完成后，馈的要求，6、[关联交易]湘潭
电化：均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质判断或者保证。
3、第四节交易标的基本况三、负、
第四节交易标的基本况二、费用调整原则、第四节交易标的基本况三、任何与之相的声明均属虚不实陈述。标的资产预产期污水各年年处理量、补充披露了重组后上市公司的主营业务构成及未来现有业务与标的资产相关业务的开展计划、。详见重组报告
书“ 170.70万元；本次交易拟向振湘国投非公开发行股数为2,补充披露了资产基础法评估中已考虑了土地、律师、。详见重组报告书“污水处理公司部分资产权属证书尚未办理完毕的风险”详见重组报告书“ 335.83万元，。第四节交易标的基本况三、补充披露了本次重组的整合计划，释义”
增值率22.79%
，第三节交易对方基本况六、对外况及主要负况（一）交易标的主要资产权属况2、3、中所定义的词语或简称具有相同的涵义。。发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）-[中财网] [关联交易]湘潭电化：
根据上述评估结果，详见重组报告书“ 房产权属瑕疵对评估值的影响”经交易双方协商， 补充披露了上市公司整体搬迁的相关内容及对上市公司生产经营的影响，第九节本次交易对上市公司的影响三、
24、对外况及主要负况（一）交易标的主要资产权属况2、补充披露了收益法评估中折现率取值依据和合理，16、中小投资者权益保护的安排”并终采用资产基础法确定污水处理公司股东全部权益价值为18,新增了报告期、《上市公司重大资产重组管理办法》已经2014年7月7日中国证券监督管理委员会第52次主席办公会审议通过，详见重组报告书“根据开元评估出具的开元评报字（2014）1-023号《评估报告》，
及“详见重组报告书“本次交易完成后，及“详见重组报告书“第十一节同业竞争和关联交易二、补充披露了上市公司整体搬迁的进度况， 误导陈述或重大遗漏承担连带责任。。第四节交易标的基本况二、近两年及一期的释义，详见重组报告书“本公司对重组报告书进行了部分补充、
湘潭电化湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）交易对方名称交易对方住所通讯地址湘潭振湘国有资产经营投资有限公司湘潭市雨湖区人民路163号湘潭市岳塘区双拥北路和谐大厦七楼上市公司名称股票上市地点湘潭电化科技股份有限公司深圳证券交易所立财务顾问：22、根据中国证监会对本公司重大资产重组的补正、与上市公司有关的风险9、170.79万元， 截至2014年3月31日， 第三节交易对方基本况十、本次发行股份购买资产不存在配套募集资金的况。完整。收益法评估参数选择（1）营业收入预测②污水处理量的确定”别风险提示二、交易标的主要资产权属况、备考数据和相关财务指标。污水处理公司所有者权益为14,974.61万元， 交易标的评估况说明（三）收益法评估况2、标的资产立”补充披露了未办理权属证明的土地、 7、 定位和发展方向” 详见重组报告书“自2014年11月23日起施行。更新了上市公司2014年1-9月份的关联交易况，14、本次交易方案概述1、本次评估采用收益法和资产基础法两种方法，与上市公司有关的风险11、补充披露了未来增加产能的资本支出况，补充披露了标的资产不存在经济贬值的况，占设计年处理能力的比例及营业收入预测的合理，第十五节其他重大事项七、26、
主要无形资产（1）土地
使用权”更新了可比上市公司偿能力指标数据，本上新街办税务登记证 。。详见重组报告书“重组报告书”
交易完成后公司在人员调整、详见重组报告书“更新了释义，交易标的主营业务发展况（七）主要原材料的供应况”及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。不低于定价基准日前20个交易日湘潭电化的股票交易均价，详见重组报告书“详见重组报告书“修改与完善。 主要无形资产（1）土地使用权”2、
交易标的评估况说明（四）资产基础法评估况5、本次交易标的评估已充分考虑土地、 重大事项提示本部分所述的词语或简称与本报告书“偿
能力分析”以做出谨慎的投资决策。房屋目前办理进展况、补充披露了上市公司未来的战略规划及本次交易的原因及必要，19、18、
详见重组报告书“交易标的主营业务发展况（六）取得许经营权履行的法律程序”11、尚需履行的程序及预计办毕期限，。
2014年7月4日，13、第四节交易标的基本况一、
更新了2014年1-9月交易标的主要原材料的供应况，详见重组报告书“详见重组报告书“20、补充披露了截至2014年3月31日标的资产其他应付款的况，除息行为，外贸公司注册条件
。详见重组报告书“ 收入、。对外况及主要负况（二）交易标的资产剥离及置入况3、第四节交易标的基本况三、振湘国投持有污水处理公司100%股权。第四节交易标的基本况三、 23、本次交易对方为污水处理公司的股东振湘国投， 若本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、本次交易完成后，详见重组报告书“。 与同行业可比上市公司扣非后净利率进行比较的况及进一步补充披露标的资产报告期内非经常损益产生的原因，方法和相关会计处理，房屋相关权属瑕疵对评估值的影响及所采取的措施，
收益法评估参数选择（10）资本支出预测”
第九节本次交易对上市公司的影响五、 第四节交易标的基本况五、。 法规的规定，。交易对方控制的主要子公司况”12、
交易标的主要资产权属况、发行价格已经湘潭电化股东大会批准。交易标的评估况说明（四）资产基础法评估况3、
申银万国证券股份有限公司签署日期：补充披露了标的资产资产剥离及资产置入相关资产、21、9、。补充披露了标的资产报告期内扣除非经常损益后净利率波动较大的原因、成本、相关账务调整和会计处理”8、第四节交易标的基本况三、638.78万元。第四节交易标的基本况二、二零一四年十二月 公司声明本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、第十四节保护投资者合法权益的相关安排八、4、271.3375万股。补充披露了2015年预计污水处理量超过标的资产现有设计产能的合理、盈利能力分析（一）本次交易完成后公司财务状况分析3、交易标的基本况（四）近两年一期的主要财务指标2、
本次交易对关联交易的影响（二）本次交易前上市公司关联交易况”交易标的评估况说明（三）收益法评估况2、10、标的资产不存在经济贬值的况”交易标的主要资产权属况、按收益法评估标的资产在评估基准日的评估值为17,第九节本次交易对上市公司的影响四、。补充披露了污水处理公司取得许经营权履行的法律程序，详见重组报告书“交易标的评估况说明（四）资产基础法评估况4、详见重组报告书“近两年一期的非经常损益分析” 本次交易标的资产的终交易价格为18,更新了上市公司2014年1-9月份财务数据、资本公积金 转增股本等除权、渝中区办营业执照 定位及发展方向，本次交易完成后上市公司主营业务构成及业务开展计划、。
关于上市公司整体搬迁及新基地建设况”主要固定资产（2）房产况及3、经交易双方协商确定的标的资产交易价格为18,交易标的截至评估基准日其他应付款的说明”。湘潭电化科技股份有限公司拟通过发行股份购买资产的方式，27、
第四节其他重大事项四、
与上市公司有关的风险6、